Les actionnaires de Hess HES.N devraient voter en faveur de l'offre de Chevron CVX.N de 53 milliards de dollars lors de l'assemblée extraordinaire de la compagnie pétrolière le 28 mai, a déclaré jeudi le conseiller en procuration Glass Lewis.
Les termes de l'accord proposé fournissent une évaluation raisonnable et offrent un potentiel de hausse aux actionnaires de Hess, tandis que les mérites stratégiques et financiers de la fusion proposée "sont sains et raisonnables, tout compte fait", a déclaré Glass Lewis.
En octobre dernier, Chevron, deuxième producteur de pétrole américain, a proposé d'acquérir son rival Hess afin de s'implanter dans les champs offshore lucratifs de la Guyane, riche en pétrole, où Hess détient une participation de 30 % dans une coentreprise.
Les partenaires de Hess en Guyane, Exxon Mobil XOM.N et la société chinoise CNOOC 0883.HK , ont déposé en mars une demande d'arbitrage réclamant un droit de préemption sur les actifs de Hess en Guyane. L'arbitrage a bloqué la vente et a surpris Chevron .
Bien que l'issue de l'arbitrage ne soit pas claire, il n'y a aucune garantie qu'Exxon et CNOOC exerceront leurs droits de préemption sur la participation de Hess dans le champ offshore géant de Stabroek en Guyane s'ils obtiennent gain de cause, a déclaré Glass Lewis.
Exxon a déclaré qu'elle évaluerait ses options en fonction de la décision du groupe d'arbitrage, mais qu'elle n'excluait pas d'acquérir la participation de Hess dans le bloc.
Chevron pourrait se retirer de l'accord d'achat sans verser d'indemnités aux actionnaires de Hess si Exxon et CNOOC obtiennent gain de cause dans leur procédure d'arbitrage, selon Glass Lewis.
UN CHAMP PÉTROLIFÈRE GÉANT
La coentreprise Exxon, Hess et CNOOC a découvert plus de 11 milliards de barils de pétrole récupérables à Stabroek depuis 2015. Le groupe a déclaré qu'il pourrait installer jusqu'à 10 navires de production au cours de la décennie afin d'accroître la production.
Le consortium Stabroek pompe environ 650 000 barils par jour (bpd) et vise à atteindre 1,2 million de bpd d'ici 2027.
Le groupe dirigé par Exxon supervise l'ensemble de la production pétrolière du pays. Mais la Guyane est en pourparlers avec un consortium composé de Petronas, TotalEnergies TTEF.PA et QatarEnergy pour le forage d'un autre bloc .
Exxon exploite le bloc Stabroek et détient une part de 45 %, tandis que Hess détient une part de 30 % et CNOOC une part de 25 %.
Exxon a déclaré qu'une décision sur l'arbitrage entre les sociétés pourrait ne pas être prise cette année. L'offre de Chevron est également soumise à l'approbation de la Commission fédérale du commerce des États-Unis.
Les sociétés de conseil en matière de procurations ont des recommandations divergentes. Le principal conseiller américain, Institutional Shareholder Services, a exhorté lundi les actionnaires à s'abstenir de voter sur l'accord et à attendre que les détails de la procédure d'arbitrage avec Exxon soient connus.
Pensions & Investment Research Consultants, une société de conseil basée à Londres, a émis un avis favorable à la combinaison.
((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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